●3권 줄거리 들끓는 도둑, 땅에 떨어진 천자의 권위. 당시 천하의 실권은 이각과 곽사의 수중에 떨어져 있었다. 동탁 밑에 붙어서 떨어지는 국물을 받아먹던 이들이 왕윤의 거사 때는 목숨을 살려 도망치더니, 밑져야 본전 격으로 항거를 했던 것이 나라의 주도권을 거머지게 된 것이다. 그러고는 스스로 최고 지위를 붙이더니 그도 성이 차지 않는지 엉뚱하게도 천자를 꿈꾼다. 조조는 서주를 장악한 유비와 그에게 의탁한 여포의 연합을 우려하여 유비에게 정식 서주목 발령장과 여포를 없애라는 명을 함께 내리지만 유비는 흉계에 빠지지 않는다. 그러자 조조는 유비에게 거짓 어명을 내려 원술을 칠 것을 종용한다. 어명을 어길 수 없는 유비는 서주성을 장비에게 맡기고 출정하는데 장비는 술에 취하고 만다. 서주성의 상황을 알게 된 여포는 성을 점령해버리고 술에서 깬 장비는 겨우 탈출한다. 서주성을 잃고 입장이 뒤바뀐 유비와 여포. 조조는 갈 곳 잃은 유비를 자신의 야망을 위해 받아준다. 원대한 꿈을 이루기 위해 차근차근 준비한 조조는 만만치 않은 맞수들 중 우선 여포부터 치기로 한다.
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