●10권 줄거리 위, 촉, 오의 삼국시대, 떨어지는 큰 별들… 관우를 참수하고 나자 필시 유비가 복수전을 벌일 것으로 예상한 손권은 관우의 수급을 조조에게 보내 책임을 회피하고자 한다. 관우의 수급을 받아본 조조는 지병이 악화되어 결국 세상을 떠나고 만다. 조조 사후, 아들 조비는 헌제로부터 강제로 제위를 빼앗아 한나라를 폐하고 위나라를 세운다. 그러자 유비도 촉한을 세워 황제(소열제)에 즉위하고 관우의 복수를 위해 대군을 일으키지만 출정 전야에 장비가 부하에게 암살되자 계획을 미루게 된다. 전열을 정비하고 장비의 아들 장포, 관우의 아들 관흥과 함께 동오 정벌의 길을 나선 유비군은 파죽지세로 진군한다. 위기에 처한 손권은 사신을 통해 장비의 수급과 그를 죽인 자객을 유비에게 보내보지만 장포가 그들을 죽임으로써 손권의 바람은 이루어지지 않는다. 다급해진 손권은 관우를 잡도록 계교를 일러준 젊은 지략가 육손을 파격적으로 기용해 유비군을 대파하는 결과를 이끈다. 퇴각한 유비는 이듬해 백제성에서 숨을 거둔다. 유비가 죽자 아들 유선이 즉위하고 제갈양이 승상으로 보좌하게 된다. 이후 제갈양은 촉오동맹을 성사시키고 칠종칠금七縱七擒으로써 맹획을 항복시켜 남만 정벌에 성공한다. 한편, 위나라의 사마의가 관직을 박탈당했다는 소식을 접한 제갈양은 선주의 뜻을 이루기 위해 후주 유선에게 출사표出師表를 바치고 북벌을 시작한다!
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